Carve-out & divestment

Maximaliseren van de waardecreatie van uw desinvestering 

In sommige situaties is het geheel of gedeeltelijk afstoten van een bedrijfsonderdeel de beste optie voor een bedrijf. Het zorgt er niet alleen voor dat elk onderdeel een eigen strategie heeft, maar het kan ook waarde voor de aandeelhouders opleveren.  

Dergelijke projecten zijn echter complex en vragen om deskundige begeleiding. Ons wereldwijde team van specialisten kan voor u een afsplitsings- of desinvesteringsproject opstellen en zo u en uw bedrijf helpen uw langetermijndoelstellingen te bereiken.   

Onze professionals kunnen u ondersteunen bij uw plannen om een bedrijfsonderdeel dat deel uitmaakt van een bredere organisatie te verkopen of over te nemen, of het nu gaat om een afzonderlijke, juridische entiteit of om een afsplitsing van een grotere entiteit. 

We analyseren en herformuleren de financiële informatie om deze relevant te maken voor de reikwijdte van de afsplitsing. Ons team kan u van dienst zijn bij: 

• Het identificeren van de activa en passiva die in de transactie moeten worden meegenomen. 
• Het definiëren van de afsplitsingsmethodologie, met inbegrip van de toerekening van de overheadkosten, de toegepaste boekhoudkundige principes en de nodige normaliseringsaanpassingen voor de bedrijfsunit als zelfstandige entiteit. 
• Het opstellen van pro forma financiële informatie en ondersteunende documentatie in samenwerking met uw financiële en operationele teams. 
• Het beoordelen van zelfstandige winstgevendheid door het analyseren van de impact van de afsplitsing op uw toekomstige organisatie, met een focus op de ontwikkeling van de kostenstructuur en het genereren van inkomsten. 
• Het identificeren en benaderen van potentiële kopers van de zelfstandige entiteit.  
• Het definiëren van de financiële clausules in juridische documentatie, in samenwerking met uw juridische adviseurs, door hulp te bieden bij het opstellen van financiële clausules voor de aandeelhoudersovereenkomst, transitiedienstenovereenkomsten, garantieaansprakelijkheidsclausules en andere documentatie met betrekking tot de afsplitsing. 

Onze transactiespecialisten begeleiden u bij de vaak complexe, veel tijd en geld kostende en moeilijke uitdagingen waarmee u te maken krijgt tijdens een afsplitsings- of desinvesteringsproces.

Met onze ruime ervaring op het gebied van afsplitsingen en desinvesteringen bieden wij maatwerkbegeleiding bij elke stap, waarbij de focus continu ligt op het maximaliseren van de waarde. Wij helpen u bij de implementatie van een uitvoerbaar plan dat een soepele overgang mogelijk maakt. 

Onze mensen  

Mazars heeft toegewijde teams in 38 landen over de hele wereld, wat betekent dat we u kunnen ondersteunen met uw project waar u ons ook nodig heeft.